Family Office und der Aufstieg – Wohin geht es 2019?

In den letzten zehn Jahren stieg die Anzahl der Family Offices weltweit ganz deutlich immer höher. Experten zufolge hält dieser Trend an und setzt sich auch fort. EY schätzt, dass es im Moment ca. 10 000 Einfamilienhäuser gibt, was eine Verzehnfachung im Vergleich zu dem Jahr 2008 bedeutet. Die Menge an Vermögen, welche von diesem Unternehmen verwaltet wird ist noch viel beeindruckender.

Dominic Samuelson ist der CEO von Campden Wealth und hat die Sache untersucht. Laut ihm deutet alles darauf hin, dass Family Office derzeit Vermögenswerte in der Höhe von über 4 Billionen US-Dollar verwaltet. Es werden Transaktionen von Family Office durchgeführt, zu denen Private Equity Gesellschaften oder große traditionelle Unternehmen nicht fähig wären. Somit ist Family Office quasi eine störende Größe auf dem Markt. Selbstverständlich verfolgen auch die großen Investmentbanken auf der ganzen Welt den Trend. Für das Management von Family Office wurden eigene Senior Banker ernannt. Sogar strategische Veränderungen in der Hedgefond Branche wurden laut dem Wall Street Journals seit dem Jahr 2011 vorgenommen. Es wurden mehr als drei Dutzend Hedgefonds in Family Office umgewandelt.

Eine interessante Zusammenfassung über das Phänomen des Family Office kommt von Ward McNally. Er behauptet, dass Family Offices so ruhig sind, wie nur möglich. Trotzdem können sie extrem große Schecks ausstellen. Family Office sind so stark gewachsen, dass man mit dieser Macht immer rechnen muss.

Die Definition von Family Office

Der Begriff namens Family Office wird heute noch in sehr vielen unterschiedlichen Kontexten verwendet. Daher kann Family Office unterschiedliche Bedeutungen haben. Ursprünglich wurde der Begriff allerdings in Bezug auf Family Office gegründet, um den Reichtum der ultrareichen Familien zu betreuen. Heute können Family Office allerdings noch viel mehr leisten.

Martin Shwartz ist Finanzberater in Basel und erklärt, wie es dazu gekommen ist, dass sich Family Office zu einem One Stop Shop entwickelt hat.

Es wird mit allem gearbeitet, angefangen bei der Suche nach Wohnimmobilien, bis hin zur Einwanderungshilfe, sogar die Gründung von gemeinnützigen Stiftungen oder die Schulbesuche der Kinder gehören dazu. Es werden auch Projekte finanziert. Deshalb wird auf eine kritisch genaue Vermögensstrukturierung geachtet.

Wichtig ist, dass das Vermögen innerhalb einer, bzw. mehreren Generationen erhalten bleibt. Dafür werden Stiftungen und Familienstiftungen genutzt. Außerdem wird die gesamte Vermögensverwaltung übernommen.

Bei Family Office gibt es zwei Hauptvarianten, die sich entwickelt haben. Einerseits gibt es das Mehrfamilienhaus, andererseits das Einfamilienhaus. Das Einfamilienhaus ist quasi das traditionelle Family Office. Dieses unterstützt die ultra wohlhabenden Familien als Vermögensverwaltungsgesellschaft und Beratungsgesellschaft. Das Mehrfamilienhaus bedient mehrere Familien. Diese Variante wird zunehmend beliebter. Mittlerweile hat sogar das ursprüngliche Rockefeller Family Office über 250 Kunden.

Die Entstehung von Family Office

Die Wurzeln des Family Office sind in Europa, das Konzept entstand allerdings in Amerika, genauer gesagt von den Rockefellers und House of Morgan. Dort wurde es entwickelt und formalisiert. Der wichtigste Treiber war die Verwaltung des Vermögens. Deshalb ist es kein Wunder, dass weltweit die Zahl der Milliardäre in letzter Zeit gestiegen ist, die sich Family Office zugewendet haben.

Außerdem sind es die globale Volatilität, sowie die neuartigen Anlagemöglichkeiten ebenfalls ausschlaggebend für die Veränderung. Der Fokus bleibt immer auf den Vermögensschutzmaßnahmen, welche die Generationen übergreifen. Diese Maßnahmen erfordern eine fachkundige Beratung.

Michael Maslinski ist Partner bei Stonehage Fleming und meint: „Der wachsende Bedarf an Beratung und Expertise aus direkten Investitionen wurde erkannt, außerdem wurden die Vorschriften immer komplexer. Weil die Gesellschaft ebenfalls prozesshafter geworden ist und Risiken durch die instabile Weltwirtschaft bestehen, sind viele Familien quasi einem Risiko ausgesetzt, wenn es um die Regelung der Nachfolge und generationsübergreifender Transfers geht. Wenn es sich um spezielles Vermögen handelt, sind es besonders die praktischen Aspekte, die bei Family Office überwiegen. Diese betreffen sowohl den Prozess der Entscheidungen, als auch die Entscheidungen selbst.“

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